עיכובים ב-Nvidia Blackwell GPU ומחסור בקירור נוזלי
Sep 17, 2024
השאר הודעה
ב-13 באוגוסט, על פי דיווח שליומי כלכלי, ה-Blackwell GPU של Nvidia, המיועד לשרתים, מתמודד עם עיכובים במשלוח עקב ליקויי עיצוב. במקביל, כששרתי GB200 עוברים מקירור אוויר לקירור נוזלי, רכיב קריטי - הניתוק המהיר (UQD) - חווה גם מחסור חמור, המשפיע על לוחות הזמנים של האספקה של ספקי שרתי AI טייוואנים כמו Wistron ו-Foxconn.
▲ שרתים מקוררים בנוזל
הדו"ח קובע כי ליצרנים של חיבורי ניתוק מהיר יש לרוב הגנת פטנט, ותהליך הייצור לאספקה כרוך באימות חוזר, כולל אישור OCP ואישור לקוח. בנוסף, הספקים המקוריים אינם ששים להרחיב את הייצור, מה שמאריך את מחזור האספקה הכולל כאשר הביקוש למוצרים כאלה עולה.
ראוי לציין שדוח סקר שנערך לאחרונה מבנק אוף אמריקה הדגיש שהעיכוב הראשוני ב-Blackwell GPU של Nvidia נחשב נורמלי והגיוני, כאשר משלוחים המוניים צפויים עד תחילת 2025. עם זאת, התעשייה כולה עדיין מתמודדת עם מחסור חמור באספקה. זה עשוי להאריך את מחזור החיים של מוצרי סדרת H100/H200 של Nvidia, מה שיועיל ליצרני שרתי AI טייוואנים כמו Quanta, Hon Hai (Foxconn), Delta ו-Wistron.
בנק אוף אמריקה סיפק שתי מסקנות מרכזיות לאחר ביקור בשרשרת האספקה הרלוונטית:
ראשית, בשל המחקר והפיתוח הנרחבים והבדיקות הנדרשות לפלטפורמת Nvidia Blackwell, העיכובים הראשוניים הם נורמליים וסבירים. רשתות אספקת החומרה בטייוואן אישרו כי משלוחים בקנה מידה קטן יתחילו ברבעון הרביעי של השנה, עם ייצור המוני ומשלוחים צפויים ב-2025.
שנית, תעשיית הבינה המלאכותית עדיין מתמודדת עם מחסור רציני באספקה, והביקוש נותר חזק. בעיות אספקה לטווח קצר משפיעות על המשלוחים, אך לא על הביקוש. במהלך השבועות האחרונים, ספקי שירותי ענן בארה"ב הגדילו את הוצאות ההון. לדוגמה, מיקרוסופט העלתה את הוצאות ההון החזויות שלה לשנה הבאה מ-54 מיליארד דולר ל-58 מיליארד דולר, תוך שימת דגש על המשך ההשקעה ב-AI.
בנק אוף אמריקה מאמין שאם המשלוחים של בלקוול יתעכבו, Nvidia עשויה להאריך את מחזור החיים של ה-GPUs מסדרת Hopper (H100, H200), מה שיועיל לשרשרת האספקה הטייוונית הקשורה. לדוגמה, Wistron מחזיקה בנתח שוק של 95% בלוחות בסיס של שרתים H100 ו-H200 ובנתח של כ-50% בלוחות מחשוב GB200.
עבור יצרני החומרה, בנק אוף אמריקה רואה בקירור את האתגר הגדול ביותר. GB200 הוא השבב הראשון של Nvidia שמאמץ מערכת קירור נוזלית, כך ששרשרת האספקה עשויה להזדקק ליותר זמן כדי לשפר את העיצוב ולשפר את הביצועים. למרות דיווחים על מחסור חמור ברכיבים קריטיים כמו צימוד הניתוק המהיר (UQD) הנדרש למערכת הקירור הנוזלי, בהתחשב במחיר הממוצע הגבוה של שרתי GB200 (2-4 מיליון דולר), לשרשרת האספקה צפויה מימון מספיק ומשאבים לטיפול בבעיות אלו.